本片由多个故事互相编织在一起：纳尔逊.洛克菲勒(Nelson Rockefeller)授权墨西哥艺术家迪戈.李维拉(Diego Rivera)将达芬奇的名作出卖给百万富翁，以便为墨索里尼的战争筹备基金；一个偏执的口技艺术家试图解散他的轻歌舞剧团，因为他发现剧团的成员们竟然都是共产主义者；22岁的青年导演奥森.威勒斯(Orson Welles)导演了一出名为“大厦将倾”(The Cradle Will Rock)的戏剧，在公演当日晚即遭美国士兵强行禁演。 经此一役，克里许那领悟到他强大力量的背后，背负着保护大众的宿命，而这个宿命的最终任务，就是对抗邪恶博士，阻止他控制世界的骇人计划……血腥战场 时间来到2037年，核子灾难毁灭了地球，幸存者都撤退到”內世界”，一个隔绝封闭的生物圈，由电脑掌控一切生命，但是年轻貌美的茱蒂挺身反抗这种安排好的生命形态，希望能体验真实的人生，于是生物圈的系统操作者就将她放逐到充满突变生物的「外世界」。